岗位职责

工作职责：（1）利用厅堂引荐、电话回访、上门拜访等多种渠道拓展优质客户，完成理财、基金、保险、贵金属等各类产品的业绩指标 ；（2）根据客户生命周期和风险承受能力，为客户提供个性化的投资建议和资产配置方案，实现客户财富的保值增值；（3）负责PCRM(财富管理系统)客户信息维护、录入工作，对日常电话回访、现场面访等记录及时录入PCRM管理平台，实现客户精细化管理；（4）积极做好贵宾理财客户金融资产维护工作，做好优质客户的增值服务。任职要求：（1）本科及以上学历；（2）年龄在35周岁以下，具有2年（含）以上银行相关工作经验；（3）具备销售技巧和较强的服务意识，良好的沟通及问题解决能力，有团队合作精神；（4）对银行的理财、基金、保险等金融产品营销有所了解，持有银行理财、基金、保险等从业资格及AFP、CFP证者优先；（5）熟悉当地市场环境，拥有丰富优质客户资源；（6）工作地点为：西塘镇